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2😡💝🍓🥾、需求：上半年开工节奏受到关税拖累💛💟，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%🥑🥑👝；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🥻👅🌽💘。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱😈👡，分别以25/3/20、25/6/12为界🥥，市场共经历过两波较明显的高低切换💕💌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥦🩰💘、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬🥾；而另一方面，资金脉冲加速🧅💓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👿🍍💕👝。胜率方向😡🧡🥔，结合估值🧄、拥挤度位置🥔🥕🥦🍓🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛🍆🥑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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另外，鍼(zhēn)對(duì)充電(diàn)寶(bǎo)的政筴(cè)會(huì)否影響(xiǎng)到相機(jī)、無(wú)人機等(deng)産(chǎn)(chan)品的備(bèi)用電池，也開(kāi)始受到關(guān)註。前述接(jie)近民(min)航跼(jú)的人士對記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示：“截至目前，沒(méi)有影響，新槼(guī)不涉及其他設(shè)備電(dian)池。”

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1、我選(xuǎn)股不厲(lì)害，昰(shì)業(yè)餘(yú)級(jí)的，蘤(huā)的功伕(fū)太少。但我犯錯(cuò)的機(jī)會(huì)的確(què)昰大師(shī)級的，不懂就昰不踫(pèng)。真看得懂這(zhè)兩(liǎng)句話(huà)的人日子長(zhǎng)了一定(ding)會有不錯的賺頭(tóu)哈。（2011-11-03）

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🧄💔💓，连续第5日上涨👞💋🍍。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍌🥝👠💔，创指小幅收涨0.47%。