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付倍佳：上半年港(gang)股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全(quan)毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)(ye)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港(gang)股新經(jīng)濟(jì)結構(gou)佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)(quan)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)(lian)；三昰流(liu)動(dòng)性充(chong)裕，香港銀(yín)行衕(tòng)(tong)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史(shi)高(gao)位運(yùn)行。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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2、从行(xing)业表现层(ceng)面，政治局(ju)会议后行业上涨概率相对较高(gao)。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后一(yi)周(zhou)，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化(hua)、环保上涨概率相(xiang)对较高。