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田希蒙：风险方面💛🍈，需警惕外围摩擦反复👞🧅💔🍍、外资回流不及预期等👡👄，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥔💝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💛。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🤍🥦🩳，截止6月25日😻，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👛，促消费相关政策延续发力💖🩳；2）资本市场方面🍍🍊，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💝🍏，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行😻💋👢🥒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💖；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济😻🍏🍇🥻，整治内卷等政策持续发布。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具(ju)有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最(zui)好，不容(rong)易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段(duan)II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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2、民主党人和一些经济学家认为😠🩳🍇🩰👄，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🤍🥦💖🤬。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🌽👜。