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而且自上次会议以来，亦有(you)数位美联储高级官(guan)员表态支持7月(yue)份降息。与以鲍威尔为首(shou)的“观望派(pai)”不同，美联(lian)储理事沃(wo)勒(lei)（Christopher Waller）和负责监管的副主席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降息，因为他们认为关(guan)税(shui)可能只会一次性推高通胀。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下(xia)半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域(yu)性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外(wai)資配寘比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)(dang)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需(xu)关(guan)注实际供需(xu)。供应上电解铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初(chu)预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

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