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资本市场不仅是资金的提供者🥒👞，更是科技成果转化的加速器。科技成果唯有实现产品化、市场化🥬👚🥬🍑，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量。资本市场通过并购重组等机制👝🍑，促进科技企业之间的资源整合与协同创新💕👛🍈，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生产力🌽🥒👝，为经济发展注入新的活力😻。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道👛，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候😈👠。

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从热点概念来看💖👜，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数💝、金融科技指数、数字货币指数👗💌🥦、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍊😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧄🍓💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🌽🍑🍎，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👿👠💓💝；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥕，更多采取观望、被动跟随策略💞🍓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥦🍉💗👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率(lv)相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相(xiang)对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终(zhong)止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来(lai)西(xi)亚投(tou)建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请(qing)；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行(xing)股票事项；*ST金刚：孙公司(si)签订3.99亿(yi)元(yuan)重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……