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2025 年上半年，A 股(gu)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)(gou)化(hua)的慢牛行情，私(si)募量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我(wo)們(men)仍然看(kan)好指(zhi)增筴畧全年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有(you)朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配(pei)寘機(jī)會(huì)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍄😠。横向对比💔😡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍊🥥，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥭👿。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💞🥾💓，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧡🍄😡。

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三钢闽光(guang)：2025年6月27日，公司(si)收到间接控股股东福建(jian)冶金通知，福建省国资(zi)委(wei)已出具《关于组建福(fu)建省工业控股(gu)集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委(wei)持有的福建冶(ye)金80%股权无偿划转至福建省(sheng)工(gong)业控股集团有限公(gong)司（以下简称“省工控集团”）。

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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税(shui)的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事(shi)冲突趋于缓(huan)和(he)，虽然(ran)有反复，但是整体来(lai)看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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2、近日(ri)，公司(si)收(shou)到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自(zi)原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不(bu)會(huì)以任何方(fang)式減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。