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展望(wang)7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指(zhi)标转入积极(ji)区间，截(jie)至(zhi)周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅(jin)北证50维持(chi)谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

2、5、總結(jié)：供(gong)需結構(gòu)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)(xian)好轉(zhuan)，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供(gong)應(yīng)(ying)增量(liang)預(yù)期，需求耑(duan)改善(shan)程度(du)受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支(zhi)撐(cheng)預計(jì)增(zeng)強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力(li)成本均有調(diào)增預(yu)期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價(jia)重心或畧(lüè)有(you)上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太(tai)高。