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许廷全：上半年港股市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多因(yin)素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险(xian)偏好有(you)所上升，外资对中国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🧡🥝，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍆，人数增加至7人👅🎒🩱🩲；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来😠，鲍威尔提到🩲，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💕，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍇。

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