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⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和(he)消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当(dang)前(qian)外资(zi)对中国资产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未来(lai)随着企业盈余(yu)进一步(bu)修复，有(you)机(ji)会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域(yu)上市企业业绩表现出色，后续(xu)在(zai)盈利支持(chi)下仍(reng)能(neng)抵御一定程度的(de)市场震荡。

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2、4、关于糖(tang)醇比走低带来(lai)的价格(ge)支撑问题。本轮糖价下行，原糖(tang)主力期价最低接近16美(mei)分/磅，乙醇折糖(tang)价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能(neng)源底问题。从二(er)者的价格来看，进一 步(bu)提升制(zhi)糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合(he)巴西战略安全要求(qiu)。本榨季制糖比(bi)预计维持高位，进一步提升(sheng)的(de)难(nan)度较大。