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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在(zai)特朗普向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开(kai)始快节(jie)奏反弹(dan)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水(shui)平，但(dan)科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分(fen)的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)(lai)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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