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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性(xing)也(ye)会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规(gui)划未来几年的人来(lai)说(shuo)都不是理想情况”。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元👝🍊🍉👄，成为澳大利亚第三大出口商品💖💛，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨🥬🍑😡。

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具体来看🩱👙💓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥝，新能源车销量延续较高增长👜🩰，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💞💕💔，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💘🍅🥻，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👅💓👿👙，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👜🧡🍇，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💖，叠加人形机器人产业化提速💕🧅💘，特斯拉Optimus量产在即🍏🍑，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👙👙。

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从调研类型来看👅🍌🎒，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🍌🧄。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👄💘🥥💕、25.5%和52.9%🍈💯。

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1、结合细分领域中观指标来看🩳🧅💗，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍏💌💟；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💝，存储器供不应求💋🥑👛🍏🥒，价格大幅上涨😻🩰🥾，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍇😠、5月集成电路产量及出口量攀升😡👜，半导体中报业绩有望延续较高增长🍉👘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🌽🧡👠，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥿👄💗🎒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍉😡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💗👞，二季度盈利或超预期💟🤬🥿。

2、时间序(xu)列上来看，最近一周沪(hu)深300、中(zhong)证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波(bo)动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环(huan)境(jing)较(jiao)好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。