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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）💌🎒。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍉🍇，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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🏮行业配置层面🍇💖💝🩱，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👢🍊💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦💗🍑🍏🧡，分别以25/3/20😻👜、25/6/12为界💕🥻💞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💗👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😠😻、风电👗、游戏已陆续兑现外💔🍄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👿🥬🥝🍅、工业金属🥬🍌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥔🥥，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👡👜👜🥒🧡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🌽、小金属。

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值得(de)关注的是，华山(shan)医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全(quan)国多中心临床研(yan)究，通过入组一批做过脑机接口植(zhi)入手(shou)术的患者(zhe)，科学评估(gu)这(zhe)种新疗法的有效性、安(an)全性等问题。

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1、港府大力推动创科产业发展👘🧡🍎，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧👛👞。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年🥔👙🍄🍒，香港整体人力短缺达18万人🍎🤍。其中💯，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年🌽🍍，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万🤍🍎🍅。

2、刘益谦如数家珍且接地气🥭🥿、风趣地讲解，让观众不断加入👡🥕🥒，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起🥑🍈，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景💟🥥🍒👙🤬，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错🍒🍇💌、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来💗💝，也能穿越未来🍄。”