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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大(da)。美聯儲仍保持了(le)對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息(xi)預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期(qi)從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘👿🍉😠💛，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍋💕🩰，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕👄👿👞💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱，虽然有反复💗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👗🥑👠。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。