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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面,5月工业企业盈利同比增速(su)转负,主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标,预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等;2)中(zhong)游(you)制造领域(yu),部分领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务(wu)领(ling)域,如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面,6月份景(jing)气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang),中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓,消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易(yi)等维度,7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工(gong)、有色金属(工业金属、贵金属、小金属(shu))、计算机(ji)等。
1、谈到收藏初衷,他并(bing)不避讳金(jin)钱与价值。“如果我们总是围绕(rao)着‘多(duo)少(shao)钱’来谈(tan)艺术,那是对文物的不尊(zun)重(zhong)。”但在收藏逻辑上,他将自己的收(shou)藏(cang)分为两条主线:“一是帝王路线,要么是敕造,要么是收藏;一是文人路线,更偏书画——这些是中国艺术(shu)品的根(gen)脉。”
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