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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)(yi)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中，提到“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力(li)度咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用好(hao)用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步(bu)髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)(guo)增(zeng)量政筴能夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形(xing)成進一步提振。

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风格层面🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍈🌽🍓🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔，对短期市场或有扰动🤍。第三🥥🍄🤍🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🍎💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🤍。数据显示，2024年公司营收17.17亿元👞，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍑🍓、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭💕。