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本周公募调研选股策略和私(si)募调(diao)研跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股(gu)策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证(zheng)800获得(de)超额收益0.79%。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货(huo)币(bi)政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息(xi)之后。

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近期(qi)A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好(hao)修复的(de)共振结果。一方面，中(zhong)东局势(shi)超市(shi)场预期平(ping)息，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而(er)这(zhe)一(yi)点正是一(yi)季度(du)部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一(yi)季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑(cheng)，也通过科技股估值和情(qing)绪的(de)外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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1、最終6月指數(shù)先跌后(hou)漲(zhǎng)(zhang)，多數指數(shu)錄(lù)得了一定漲幅。其中，上(shang)證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)(feng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍(long)頭指數漲7%，創業(ye)闆指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風(feng)格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上(shang)，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較(jiao)大。

2、“我认为我们不应期待 7 月降息🌽🥿🥿，” 他说🍆。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥝💞💛🍍。” 相反👙，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。