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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥕🍅，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🥕🍒💖😻，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🥒😡🥒。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥑💟🍈🥥，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域😻🩱👡🧅，宠物💯🥻、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👙🍋，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💞🥻、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💟🍉👠，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🥭🤍、能源👅🍍、公用事业、电信运营商等。

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三(san)鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福(fu)建冶金通知，福建省國(guó)資委(wei)已齣(chū)具《關(guān)(guan)于(yu)組建福建省(sheng)工業(yè)控(kong)股集糰(tuán)有限公司有(you)關股權(quán)劃(huà)轉(zhuan)的圅(hán)》，明(ming)確(què)(que)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)(wu)償(cháng)劃轉至福建省工業(ye)控股集糰有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省(sheng)工(gong)控集糰”）。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互联(lian)网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了(le)传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视(shi)角考虑到港(gang)股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互(hu)联网与新(xin)消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例(li)看估值(zhi)已(yi)经合理(li)。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部🍉🍊，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）🎒🌽💔，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区🍇🍈🧡🍊，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🧅👚。

2、证监会决定责令中审众环所改正🩲🥾🍍👞，没收业务收入116.98万元🩰，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告😠🥭，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款🥬🥿🌽。