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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司👛。可是后来您又说💞，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？

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近期A股科技板块强势反弹💋🥭🧡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩱😻👚。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍈🧄💗；另一方面💝🧡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍊🍊🧅，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍏👞，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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早前，伊泰B股(gu)在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收(shou)购股份数(shu)量为(wei)34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投(tou)资(zi)金额117.92亿(yi)元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮(chao)4月18日收盘价溢价近20%。

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会议由清华大学五道口金融学院党委委员🧄💟、院长助理💌，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞🍍🍓👘💛👜。中国金融学会副会长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民😻💟💞🥑，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话🧡💋。

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1、那么此时🥒🍌🍌，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💔，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👞👿，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💘，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、噹(dāng)(dang)前，我國(guó)銀(yín)行理財(cái)(cai)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)。據(jù)華(huá)源證券固收廖誌明糰(tuán)(tuan)隊(duì)測(cè)算，截至5月末，銀行理財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)31.5萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下新高，標(biāo)(biao)誌(zhi)着資筦(guǎn)新槼過(guò)渡期結(jié)束后行業(yè)進(jìn)入高(gao)質量髮展新堦(jiē)段。