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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科(ke)技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较大。

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报(bao)告指(zhi)出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商(shang)品需求(qiu)，因(yin)为(wei)澳大利亚(ya)的供应对象国也会受到冲(chong)击。”

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背后原因(yin)来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高(gao)峰期，市(shi)场对业(ye)绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况(kuang)下，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下🥾💞，市场持续走高，同时消费者信心回升😡👠，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息👿👘😻。

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