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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对(dui)占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类(lei)风(feng)格的表(biao)现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突(tu)的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完成(cheng)了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好(hao)。

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证券文件显示，这位科技巨头高管(guan)近期抛售了约 1500 万美元的(de)股票，这是其 3 月宣布的(de)年内出售(shou)至(zhi)多(duo) 600 万股（价值超 9 亿美(mei)元）计划的(de)一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美(mei)元，在彭博亿万富豪指数(shu)中排(pai)名(ming)第 11 位。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡。具体来说💕，第一，从历史来看🥑🧡😈，近十年7月市场风格相对均衡🧡，大盘风格略占优💝🍈🥔。第二👙🥕🥔🍇🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕🍉👜🥔。第三💗🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🥒👛🧄，加力实施增量政策”🧄💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡👜🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍🍉，A股权重板块上涨🤬，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👢，成长价值风格或相对均衡🍉🍌。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💓🍅，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元😡🥕🥥💞。

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1、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日(ri)收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限(xian)公司擬(nǐ)(ni)將(jiāng)其持有的公司(si)25.82%股份無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉給(gěi)山東(dong)省國(guó)(guo)有資産(chǎn)投資控股(gu)有限(xian)公司，雙(shuāng)(shuang)方籤(qiān)(qian)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)(xie)議(yì)，該(gāi)(gai)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公(gong)司控股股(gu)東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

2、在这种背景下，分析师们预测👿，全球金融市场将“越来越多地忽略关税和税收的头条新闻”，转而关注“宏观数据和人工智能红利将在多大程度上提高企业业绩，尤其是对大型科技公司而言”。