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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500👜👄🧅🥿👢、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍆，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🥕，为市场贡献了重要的增量资金。

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那么此时💘，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥦🥦。牛市阶段II🥕😈💘👛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👙🍋👢🥔，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍑，不容易受到估值约束的行业🤬👿👅，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍍，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👚👢👙👿。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥕、价格拖累等因素影响🍏。三个月滚动来看🥬🥕👅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥦🌽👞🍏、必需消费💛👠🍉、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💕🥻🥑、消费电子、运营商🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈，算力租赁订单持续落地🤬👘，半导体周期复苏与国产替代加速👝🍓👄，业绩有望改善🩰👿；2）中游制造领域👚💔，部分领域景气度有所回暖🍎🩰，中报盈利或有改善🤬💖，如汽车、光伏🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡💞，有望延续两位数增长🌽👝，其中饮料乳品🍊😻、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍋、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄🧡🍈。

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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明(ming)顯矛(mao)盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行(xing)業偏以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性(xing)極(jí)(ji)大(da)，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金(jin)后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始(shi)註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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1、其二，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上(shang)的(de)大型跨国公司（MNC）如默(mo)沙东等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度(du)末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉(mian)强(qiang)给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还(hai)裁员95%，还剩8个人维持基本(ben)运营。交易之后，荣(rong)昌生(sheng)物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣(rong)昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确(que)定性。

2、展望下半年公募分红格局👜，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势👞💌。在此背景下😡😈，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🤍🥦🍈。