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2、国内经济维持弱(ruo)稳格局，基建或是下半(ban)年(nian)经济相(xiang)对确定的(de)向上支(zhi)撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口(kou)压力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根(gen)据高频数据和我们(men)的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经(jing)济增速的低点可(ke)能在四(si)季度，但伴随逆(ni)周期预期在三季度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支(zhi)撑。