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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价(jia)格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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