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2、需求：上半年开工(gong)节奏受到关(guan)税拖累，平均开(kai)工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下(xia)游综合加工订单超(chao)预期(qi)，加工PMI均值51.8，同比增长(zhang)4.5，预计(ji)6月PMI降幅(fu)空间明显。其中铝板带箔和(he)线缆(lan)开工同比跌幅较大，型材展现相对韧(ren)性。铝棒加工费全线回调160-480元(yuan)/吨；铝合金(jin)ADC12及(ji)A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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🏮行业配置层面💯🥾🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅👞🥒😠。以月度-季度维度的轮动视角看🎒💛💝😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💔、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🧄🌽、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💌💛；而另一方面👅，资金脉冲加速🧡😻、股债息差性价比进一步降低后🩲👢💌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛🍍，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥿😻🍄🥦、国产算力链👜👅💌💋，以及近期明显涨价的存储、小金属🩰🍉👝👚。

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另外，针对充电宝的政策会否影(ying)响到相机、无人机等产品的备用电池，也(ye)开始受到关注。前述接近民(min)航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响(xiang)，新规不涉及其他设备电池。”

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2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘(pan)行业涨幅、主力(li)净流入额(e)双双跻身全行(xing)业（申万(wan)一级）前(qian)五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。