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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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交易集中度：近期市场成交(jiao)情况分化明显，从不同(tong)行业换手率历(li)史分位数和成交额(e)占比(bi)来看，化学制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通信设备、燃气(qi)等相对(dui)拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域(yu)交易占比相对较低。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍍👛💟🍌。近期A股向下力度弱💟，向上力度强👜，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🤬🤍😻😠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍈🍄。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥔🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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融资资金(jin)已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资(zi)余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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1、本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明(ming)为(wei)题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值(zhi)的(de)百余件文物。展(zhan)览期间，展览(lan)总(zong)策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出(chu)现在展厅，签书、导览。闭展当日下(xia)午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时(shi)的公益(yi)导览。