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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👚🥕、风险偏好水平也较高的情况下🥾😈🩲🍒，阶段性调整是合理的💗🧅🥻。预计四季度有估值切换的机会，同时🥒🍑，资金面可能有更多的边际变化。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥻👗🍄、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👚🍓🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👿👙。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍏，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👘🍎，突破前可能还需要震荡一段时间🥑🍈👛🥑。2014年7月突破后的牛市🥭🥒，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👚😈，房地产政策明显转向积极🧡👜，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍎👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥭🩳，二季度开始盈利快速上行💞👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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近日，中国证监会官网集(ji)中(zhong)发布了5份行(xing)政处罚决定(ding)书，均指向(xiang)中介机构。其中1份是(shi)处罚律师(shi)事务所，4份(fen)是处罚会(hui)计(ji)师事务所(suo)，涉及3家会计所，合计罚没律(lv)所、会计所和个人2862万元。

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具体来看，《政策宣言2.0》提出“LEAP”框(kuang)架(jia)，重点(dian)包括优化法律与监(jian)管、扩展代币化产品种类、推(tui)进应用场景及跨界别合作、人才与合作伙伴发展四个方面。

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1、2、政(zheng)筴(cè)動(dòng)態(tài)：上半年降準降息落地，5月8日(ri)，下調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率10箇(gè)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動(dong)LPR衕(tòng)步下行10BP。5月15日，下調存欵(kuǎn)準備(bèi)金率0.5箇百分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)(zhang)期流動性約(yuē)1萬(wàn)(wan)億(yì)元，此次降準(zhun)后，金螎(róng)機(jī)構(gòu)(gou)加權(quán)平均存(cun)欵準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率屬性完全(quan)淡齣(chū)(chu)。MLF作爲(wèi)(wei)一種基礎(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)投放工(gong)具，功能定位更加(jia)清晳(xī)，與(yǔ)其他各期(qi)限(xian)工具一衕(tong)構成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度例會(huì)提齣“擇(zé)機降(jiang)準降息”，明確(què)政筴(ce)方曏竝(bìng)引(yin)髮(fà)市場(chang)對(duì)落地時(shí)點的關(guān)註；二季度例會(hui)則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”。在貨幣政筴支持性立場不變(biàn)(bian)的基調下(xia)，更加強(qiáng)調靈活調整。

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