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唐(tang)晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较高收益(yi)、风险偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预(yu)计(ji)四季度有估值切(qie)换的(de)机会，同时，资金面可(ke)能(neng)有更(geng)多的边际变(bian)化。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破(po)后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国(guo)各(ge)地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲(chong)击的一季(ji)度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。

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