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在关税的不确定影响下(xia)，美联储(chu)内部对未来的降息(xi)路(lu)径分歧加大(da)。美联储仍(reng)保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人(ren)数增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有(you)反(fan)复，但是整(zheng)体来看对资本市场(chang)的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性(xing)较大。

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2、本周IF当月合约上涨2.34%🍒👜，收于3892🥔👚，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🥻，收于2684.4，收盘基差-0.86%👘🧡😻🍎；IC当月合约上涨4.24%🎒，收于5827🍆🍏，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%👛🥬，收于6230.2，收盘基差-0.74%🤍。