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整体看🍌，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🌽、库存周期、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度💕🩰🥻🍌🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥭💌、消费电子、运营商🥾🤬🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🤍💝🩰，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👜，业绩有望改善💟💛🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈🍓👠，中报盈利或有改善，如汽车🩱、光伏、自动化设备等💞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬🍑🍏、农副产品、家电💌💯、家具🥦🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒，叠加供给刚性或受限🧡💛，中报业绩有望边际改善🍄🤍。

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风险因素：1）进口政策放松💔、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期🍄🥑🥕、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)(lei)主(zhu)要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产(chan)国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口(kou)期(qi)对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。