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1、盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设备保(bao)持正增。细分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈利的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善(shan)。

2、另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高，同(tong)时今年上半年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现象，因此下半(ban)年出(chu)口压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来看(kan)，已转为零增长左右。