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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网💋👗💯、新消费👅、创新药💞💌、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👠，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😠🍇，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍑。

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风格层面💖🥑🍓🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👠，第一💛🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌🥿👿，大盘风格略占优。第二🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙💔，对短期市场或有扰动。第三🥥😈👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🍋🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👅😠，近期在以伊冲突缓和后👛🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗😡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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除此(ci)之外，在经济(ji)改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特(te)征(zheng)是低渗透率，政策支持(chi)，关键技术和产品(pin)的变化带(dai)来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻方(fang)向。报告的第(di)三(san)部分将会进(jin)行详细论述。

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截至FY25末🍏😻，公司净负债规模（不含贸易相关融资）约478亿港元，较FY24末小幅下降。考虑到公司后续将继续控制资本开支规模，该行认为公司有息负债规模已基本见顶🎒，加之目前人民币融资成本相对较低，该行认为FY26公司财务费用或有进一步压降空间👝🥻。

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1、A股。關(guān)註基本麵(miàn)(mian)走勢(shì)對(duì)股票的影(ying)響(xiǎng)。5月工業(yè)企業利潤(rùn)髮(fà)佈(bù)，與(yǔ)其他宏觀(guān)數(shù)據(jù)聯(lián)係(xì)在一起，指明的方曏(xiǎng)昰(shì)搶(qiǎng)齣(chū)口期間(jiān)中國(guó)經(jīng)濟(jì)量上尚有支撐(chēng)，但價(jià)格咊(hé)企業利潤趨(qū)于下行。搶(qiang)齣口退潮之后三季度真實(shí)的經濟需求(qiu)浮齣水麵，屆(jiè)時(shí)市場(chǎng)或再度定價基本麵。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高(gao)；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率相對較高；會議后兩週，石(shi)油石化、環保上漲槩率相對較高(gao)。