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3月11日👝，致尚科技公告称💛🍅，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍏。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议😈🥒💕🩱。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍒🥭🍏💘，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨👝💔，而与此同时💓😠🍎，由于利率可能在更长时间内保持高位🥔💟，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🌽🥕，两者的关系往往会转为负相关🥻🥾。

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紫光国微公告👿，2025年6月27日👚👿👗，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🩲🥦。回购公司股份数量775460股🍊👄👛🍊，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股👡🍒，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍆🧅🍓，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👞🍌，部分国家税率或升至25%🍑。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👡🍑🍊🍅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧅，虽然有反复🍋🍌🥬🌽，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😠🥿🥿。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、下半年钢材内需依赖政策🍅，地产用钢下行🍄👚🍑，基建好转有限👚🥬，制造业需“两新”政策支撑👗，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动😡💘💘🍎，预计钢价先抑后扬🍍；铁矿供应压力有所缓解🧡👗💟🍍，需求表现因供给端政策而存在分化🍆💋🩱🍅，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🥿👞🩳；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存🧄；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力😻👠😠；铁合金成本拖累👡，控产难持续🥔🍄🍓，价格中枢或下移🩳👡💌。

2、展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值(zhi)的抬升。