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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高(gao)低切依旧(jiu)是市场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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赵宪成：我们关注三大板(ban)块(kuai)：一是消费领(ling)域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消(xiao)费(fei)韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受益于国内消费持续复苏(su)；二是科技(ji)板块(kuai)，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强(qiang)的互联网巨头企(qi)业，它们(men)在行业轮动中具(ju)有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等(deng)。

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招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文(wen)数据称，2024年，公司在国内一级智能座舱解决方案供(gong)应商中排名第十，市场份额达0.1%；在全球以软件为驱动(dong)的(de)中国一级供(gong)应商中位(wei)列第三，其舱(cang)泊一体解决方案服务量全国排名第二。

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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股(gu)價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)(yi)元，H股市值也(ye)大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年公(gong)司營(yíng)收17.17億元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)近(jin)六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)西普(pu)（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西(xi)妥(tuo)單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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1、行业层面🍋🤬，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍆👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🤍🥕，半导体👚💌👢🩰🧡、光学光电子、消费电子😡、运营商😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡💔，半导体周期复苏与国产替代加速🧅，业绩有望改善🍉💞🥝；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🥻🥬🍈，如汽车🥻😻、光伏👢🥬🍏🍉、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑💞🥕😠🥕、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎🥝🥔、家电🍍👜🥒👛、家具🍇💛💞、饰品👚💟👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；此外贵金属🩰💋👞、燃气🩳😈😻、电力🥒🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🎒🥾🍑。

2、供给趋增：由于矿端有增量👜🍓🩳👢，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大💝🍅💋🥒👜。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%👗。