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2025-06-30 17:37:20 作者：趫亾卜徻飛

本週港股通(tong)交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通(tong)淨流入134.89億港(gang)元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产(chan)算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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