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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商(shang)品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一步下(xia)滑的可能性。

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5月民航正班客(ke)座率(lv)爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月(yue)上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融(rong)论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局(ju)发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策(ce)方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价(jia)即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差(cha)修复空间(jian)。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明(ming)显(xian)，从相(xiang)对确定性(xing)角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因(yin)素，其底部(bu)支撑可(ke)参考年内低点1100点附(fu)近——该水(shui)平亦接近部(bu)分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较(jiao)于(yu)8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。