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期货深度贴水有(you)望(wang)收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动(dong)力(li)来自(zi)于几方面因(yin)素，其一，2023 年 6 月之后存量场(chang)外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力(li)减弱；其二，陆续有管(guan)理 人(ren)使用(yong)股指(zhi)期货多单替代股票组合(he)进行收益增厚；其三，深度贴水(shui)一般不利(li)于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的(de)票(piao)息及报(bao)价(jia)， 后续潜在(zai)股指多单有望入场。在价差(cha)波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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2、周思聪：下半年投资主线预(yu)计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业(ye)值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能(neng)驾驶等细分领域是(shi)投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核(he)心(xin)主线，行业有(you)望迎来(lai)系统性投资机会。长(zhang)期(qi)来看，2025年或成为(wei)中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。