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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄，成长价值或相对均衡💘👘👿🥑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡💟💘💋👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩳👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦💌，对短期市场或有扰动👄🥑🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🍋😠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈💕🍌💖👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)配額(é)在(zai)原有配額基上進(jìn)一步(bu)增加，但實(shí)際(jì)增量(liang)仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳(nie)、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體(ti)將(jiāng)進一(yi)步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言(yan)，鎳(nie)價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印(yin)尼政筴(cè)榦(gàn)(gan)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦(gan)擾的弱化或將來(lái)(lai)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高(gao)，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后續(xù)如(ru)菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推(tui)陞鎳價的作用，之后(hou)鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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