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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险(xian)溢价约为5%。从市(shi)盈率来看(kan)，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分位数。

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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处于(yu)中游(you)的化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会。

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早前(qian)，伊泰(tai)B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)(yue)，預(yù)定要約收購(gòu)(gou)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股(gu)，較(jiào)ST新潮(chao)4月18日收盤(pán)價溢價近(jin)20%。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速(su)相对(dui)较高的行(xing)业(ye)主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关(guan)注(zhu)度将会提升，我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：