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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领(ling)域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领(ling)域(yu)需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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6月美(mei)联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂(zan)停降息。从降息指引来看，美(mei)联储仍保持年内两次降息预期。不过相比(bi)今(jin)年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次的为(wei)8人，显示出(chu)美联(lian)储内部对降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要(yao)能(neng)够维持当前的劳动力市场(chang)和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策(ce)立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强(qiang)需弱，供(gong)需平衡边际宽松(song)，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持(chi)低库存管理，波(bo)动区间不(bu)大。

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