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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化😈👞👄🥬，欧洲、日韩等国需求持续下降😻😈🩲🩱，越南😻😠💞、印度等国需求增加🍊🧡🩲。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🧡🍈👞，且今年钢厂高炉持续有利润💔，生产积极性高🥦。若维持当前的利润水平🍎💞💝，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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陈(chen)健(jian)玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市(shi)场。根(gen)据彭博(bo)数据，恒(heng)生(sheng)指数(shu)2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事(shi)业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优(you)势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值(zhi)。

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2、部分农化制(zhi)品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现(xian)较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年新高，磷酸一铵价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度(du)环比抬(tai)升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。