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风险因素：1）进口政策放松💖💕🤍🥦、煤矿增产超预期💛🩲👢、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期🥥、进口资源持续紧张（上行风险）🤬👢👛。

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1、燃(ran)气主要受(shou)益于国际气价中枢回(hui)落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地(di)，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二(er)季度盈利有望(wang)改善。电力方(fang)面，容量电价补偿机制落地(di)，相关收入或有(you)提升，同时用电需求稳健增长，全国重(zhong)点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成(cheng)本下降驱动盈利改善。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥿🥥💖👘，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍌，降幅高于市场预期🤬👄💛🩲🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🌽，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👠👙🍓🍏👅，市场将修正对美联储9月的降息预期👙💕🎒🍉🍒，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍆，下半年美联储重启降息概率仍较大🧅。