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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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