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综(zong)合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延(yan)缓停(ting)售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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凯盛新能：公司控股子公(gong)司自贡新能(neng)源拟投资建设2000t/d光(guang)伏组件超薄封装材料项目(mu)，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能(neng)源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能(neng)源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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2024年6月28日，华宝证券(quan)撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司(si)功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未(wei)改变公司登陆资本市场的长期战(zhan)略规划。

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1、中矿(kuang)资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对(dui)年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设(she)年(nian)产3万吨高纯锂盐技改项目(mu)。该项目总投(tou)资额为12，074.42万元，资金来源(yuan)为中矿锂业自有(you)资金或自筹资金，停产检修及技改时间约(yue)为6个月。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象(xiang)有望缓解。叠(die)加环保、安(an)监、减排等方面的监管要(yao)求的提升，对化工行业供给侧迎(ying)来新的约束，推动行业(ye)格局的优化与高(gao)质量发(fa)展。