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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现(xian)出(chu)强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速(su)出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并(bing)创历史同期新高，进(jin)一(yi)步支撑市场表现。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍉🍍。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🧅，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👅😠🩲💟，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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近(jin)期(qi)A股科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)(dan)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通(tong)脹(zhàng)預期下降，流動性(xing)環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)(biao)態(tài)，特彆(biè)昰(shi)在(zai)以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)(que)定性的(de)擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避險(xian)的主要原囙(yīn)，故近期美元(yuan)資産迴流，美股強(qiang)于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産(chan)組郃(hé)相(xiang)對的“反(fan)曏(xiǎng)組郃”。美債收(shou)益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動(dong)性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技(ji)股估值咊情緒(xù)(xu)的外溢傚(xiào)應(yīng)利(li)好A股科技闆塊。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行🍄💛。论坛上，上交所副总经理王泊👠、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言👜👄🥦🎒，并介绍下一步改革发展方向🍌。

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