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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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