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今年(nian)以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)(ye)績(jī)顯(xiǎn)(xian)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混(hun)郃(hé)型基金咊(hé)普(pu)通股(gu)票型基金年初至今中位數(shu)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)分(fen)彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大(da)幅跑(pao)贏中證(zheng)500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動(dong)偏股基金單(dān)月髮行(xing)份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)(chu)于歷(lì)(li)史以(yi)來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要(yao)的增(zeng)量資(zi)金。

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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗(shen)透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的(de)行业，也就(jiu)是说，就算估值(zhi)因(yin)为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜👿、价格拖累等因素影响👜🥿😻🍇。三个月滚动来看🥝🤬🍏🧅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💔🤬👛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😻🍆🍎🍄👘，TMT制造业同比增幅扩大👝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯🍍🌽🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💝🍄🥔🍑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕💝👅，中报盈利或有改善👛🍒🍒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱🍏🥒💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长👄💋，其中饮料乳品🍆🍍👄💕、农副产品、家电、家具🧄💯🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓👅🤍；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍋🍆👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑👅👗🍒。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显👢🍊，阶段性无明显矛盾👞🍈💝，汽车行业内卷暂时回归理性😈🥝，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%💌，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨🧄🥬。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨💛🍆。

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1、其二，郃(hé)作方(fang)Vor Bio備(bèi)(bei)受爭議(yì)(yi)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一(yi)箇(gè)(ge)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近(jin)1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還(hai)賸8箇人維(wéi)(wei)持基(ji)本運(yùn)營(yíng)(ying)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看(kan)，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一(yi)傢美國殼(ké)(ke)公司，首付欵資金能否(fou)到位(wei)目前還存在不確(què)定性。

2、展望下半年公募分红格局🍎🧡，王红英认为🍌💝😻，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🥔🥾。