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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🩰🍆👅💌🍊。在上半年积累了较高收益👄👢🥿、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👞，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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战略上🩰🍏💛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍓、各类主题机会活跃😻💞🥑🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👅🍋🎒🍈👅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💯💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😈🍌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍒🍑。

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近日，中国证监会官网集中发(fa)布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处(chu)罚律师事务所(suo)，4份是处罚会计(ji)师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会(hui)计所和个人2862万元。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，《政筴(cè)(ce)宣言2.0》提齣(chū)“LEAP”框架，重點(diǎn)包括優(yōu)化灋(fǎ)律與(yǔ)監(jiān)筦(guǎn)(guan)、擴(kuò)展代幣(bì)(bi)化産(chǎn)品種類(lèi)(lei)、推進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)(chang)景及跨界彆(biè)郃(hé)作(zuo)、人才與郃作伙伴髮(fà)展四(si)箇(gè)方麵(miàn)。

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1、2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日🥬，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点👢，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后🍆🥔🍓💝🩰，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%💞🍓。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具🍌👚👠🍓，功能定位更加清晰💞😈👚🥥🍏，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”👄👠💛，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整🍇💘。

2、有券商人士分析称💞，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控💝。此外🥭，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🩲👛，其需求也呈现快速增长。