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1👚🍆👝、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加🥝🍎😈，后续仍有一定增量预期💓。依据钢联数据🍓，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨💛👡，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨🥕🤍🍍，在如此幅度亏损下👄👛🍇，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能投放🥭👛，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加🍊💞🎒，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量预期。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜(qian)在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技(ji)股估(gu)值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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尽管(guan)市场注意力正回到经济和基本面因素(su)上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特原油的隐含(han)波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看(kan)跌的(de)偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注(zhu)原油波动的溢(yi)价相对于(yu)股票而言仍保持在更高(gao)水平(ping)。

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展朢(wàng)后(hou)市，隨(suí)着全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息交(jiao)易(yi)。國(guó)內方麵(mian)，受益于中(zhong)長(zhǎng)期資金的持續入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未(wei)来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点(dian)，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预(yu)计(ji)多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收(shou)复(fu)去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍(reng)有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计(ji)算机、传(chuan)媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线(xian)模式适当增配(pei)。