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当市场进入(ru)到牛市(shi)阶(jie)段II，风格和行业则出(chu)现(xian)了显著的不(bu)同的特征。每一次风格和行(xing)业表(biao)现均带有较强的时代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文的论述(shu)，往往是(shi)盈利加速(su)改善的，同(tong)时流动性和风险偏好也加速改善。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果(guo)通胀超预(yu)期上行(xing)，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益(yi)率出现(xian)阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🥒🥕🍄，上证指数🍏💛🍆、沪深300👠、中证500💛🍉💝🥿、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💌。

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1、根(gen)据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人(ren)储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有(you)的(de)一部分存(cun)入(ru)了他们的 401（k）账(zhang)户。

2、在過(guò)去60多年的歷(lì)史上，美國(guó)(guo)還(hái)沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)過失業(yè)率低于自然(ran)失業率(lv)、通脹(zhàng)持續(xù)上陞(shēng)到高于2%水平，而美聯(lián)儲(chǔ)仍(reng)維(wéi)持低于(yu)中性利(li)率竝(bìng)且接近0的利(li)率(lv)水平(ping)的情況(kuàng)。2021年3月(yue)通脹率已超過2%竝持續上陞(sheng)；到2021年鞦(qiū)季美(mei)聯儲認(rèn)爲(wèi)通脹高于他們(men)在前瞻性指引(yin)中設(shè)定的目(mu)標(biāo)，竝預(yù)(yu)計(jì)經(jīng)濟(jì)將(jiāng)很快達(dá)到最大就業(ye)率，但美聯儲在(zai)該(gāi)框(kuang)架(jia)指(zhi)引下(xia)仍拒絕(jué)採(cǎi)取行(xing)動(dòng)，而昰(shì)直到2022年(nian)3月才首次上調(diào)(diao)利率，滯后期大約(yuē)(yue)一年(nian)。