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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍍🥦💞，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板💟👞。

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短期金融搭台，成长唱戏🥬💗😈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧄🧡💕🍊，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥒🥔💓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍊🍌💋。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍍，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤬，仍依赖科技产业趋势突破🍎👞💗🩰。看好三个宏大叙事强相关资产🥑💞，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍒🥾👝。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取(qu)這些公司的信(xin)息，而這(zhe)些公司(si)噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)(he)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)”。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😡，成长风格或持续占优🥦🤬。科技领域方面，AI算力😠、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥔、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍉，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥻。长期来看🩰💝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👙👄👛。

2、本週上證50、滬(hù)(hu)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一(yi)交易(yi)週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均(jun)每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。IH噹月郃約近一(yi)季(ji)度平均每週基差變化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%環境變差(cha)。IC噹月(yue)郃約近一季度(du)平均每(mei)週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。